{"id":44501,"date":"2024-07-01T09:00:43","date_gmt":"2024-07-01T09:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/partners.sngular.com\/atlassian\/?p=44501"},"modified":"2024-08-08T10:39:35","modified_gmt":"2024-08-08T08:39:35","slug":"novedades-customer-profile-jira-service-management","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/partners.sngular.com\/atlassian\/novedades-customer-profile-jira-service-management\/","title":{"rendered":"Novedades en el Customer Profile de Jira Service Management"},"content":{"rendered":"\n
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Novedades en el Customer Profile de Jira Service Management<\/h1>\n <\/div>\n <\/div>\n
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Hace solo unas semanas, analiz\u00e1bamos las ventajas<\/a> de Jira Service Management como herramienta de gesti\u00f3n de servicios. Algunas de esas fortalezas son propias de la herramienta, como su flexibilidad, su sencillez de uso o su bajo tiempo de implementaci\u00f3n. Pero, adem\u00e1s de todo esto, los usuarios de Atlassian tenemos una ayuda extra, y es que las actualizaciones y mejoras<\/strong> de cada producto son constantes y muy \u00fatiles<\/strong> para facilitarnos el trabajo.<\/p>\n

Hoy os hablamos de una novedad en Customer Profile para Jira Service Management \ud83d\udc47<\/p>\n

Customer Profile<\/h2>\n

En Jira Service Management<\/a> existen dos tipos de usuarios: los usuarios t\u00e9cnicos, agentes que resuelven los tickets, y los usuarios finales o clientes<\/strong>. M\u00e1s conocidos en Atlassian como \u00abcustomers<\/a>\u00ab.<\/p>\n

Dentro de un proyecto de Jira Service Management, estos \u00abcustomers\u00bb tienen su propio men\u00fa. Desde aqu\u00ed podemos configurar qu\u00e9 usuarios queremos que tengan permiso para interactuar con nuestro portal,<\/strong> nos abran tickets y vean las peticiones. Estos customers pueden agruparse en Organizaciones<\/strong>, de tal forma que la gesti\u00f3n sea m\u00e1s sencilla y podamos tomar decisiones en base a la Organizaci\u00f3n a la que pertenecen los customers. Podemos hacer, por ejemplo, que las peticiones creadas por cualquier persona de la organizaci\u00f3n sean visibles para todos los miembros de la misma.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"Hasta hace unos meses, en el men\u00fa \u00abCustomers\u00bb de un proyecto de Service Management, la \u00fanica informaci\u00f3n que obten\u00edamos respecto al cliente, adem\u00e1s de la cantidad de solicitudes abiertas y cerradas, era su email.\u00a0<\/span><\/p>\n

Hace muy poco, Atlassian desplegaba una nueva funcionalidad<\/strong> de forma nativa: creaci\u00f3n de campos asociados a la ficha de customer u organizaci\u00f3n<\/strong>. Campos como por ejemplo un\u00a0email alternativo, n\u00famero de tel\u00e9fono, direcci\u00f3n, c\u00f3digo postal… para que realmente tengamos en el proyecto de Jira Service Management una foto completa de nuestros clientes. Lo mejor es que esta informaci\u00f3n tambi\u00e9n ser\u00e1 visible directamente desde los tickets en los que estemos trabajando. Esto facilita enormemente el trabajo, ya que el agente que tenga ese ticket asignado puede ver toda la informaci\u00f3n accesible en un \u00fanico espacio. Esta ser\u00eda la visualizaci\u00f3n en un ticket de toda la informaci\u00f3n incluida para un customer del proyecto:<\/span><\/p>\n

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Si adem\u00e1s hemos incluido datos de la organizaci\u00f3n, podemos llegar a verlo de esta forma:<\/p>\n

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\u00bfC\u00f3mo activar esta funci\u00f3n?<\/h2>\n

Para activar esta funci\u00f3n, adem\u00e1s de ser administrador del proyecto, deberemos seguir estos sencillos pasos:<\/span><\/p>\n

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  1. Accedemos a nuestro<\/strong> proyecto.<\/span><\/li>\n
  2. Buscamos la opci\u00f3n \u00abConfiguraci\u00f3n<\/strong> del proyecto \/ Project settings\u00bb<\/span><\/li>\n
  3. Una vez dentro, buscamos la opci\u00f3n \u00abFunciones<\/strong> \/ Features\u00bb<\/span><\/li>\n
  4. Ahora que ya estamos dentro de \u00abFunciones\u00bb, buscaremos \u00abPerfiles de clientes y organizaciones<\/strong> \/ Customer and organization profiles\u00bb y activaremos esta opci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
  5. Una vez tengamos activada la nueva caracter\u00edstica, haremos clic en \u00abClientes<\/strong> \/ Customers\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n

    Este banner nos indica que la funcionalidad ha sido activada correctamente y que ya podemos empezar a a\u00f1adir datos de nuestros clientes:<\/p>\n

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    Gracias a que hemos activado esta nueva funci\u00f3n, ahora ya podemos entrar en cada uno de los Customers de nuestro proyecto y ver qu\u00e9 nuevas opciones tenemos disponibles. Sucede lo mismo en el caso de las organizaciones:<\/p>\n

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    1. Notes \/ Notas<\/strong>, donde podemos dejar comentarios que solo ver\u00e1 nuestro equipo.<\/span><\/li>\n
    2. Request \/ Solicitudes, <\/strong>donde veremos las peticiones de este cliente, as\u00ed como el resumen del ticket y el estado.<\/span><\/li>\n
    3. Customer details \/ Detalles de los clientes, <\/strong>donde podremos visualizar los nuevos campos asociados a cada cliente. En este caso, no tenemos creado ning\u00fan campo, pero en cuanto lo tengamos creado y poblado, lo veremos en esta pantalla.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      \u00bfC\u00f3mo crear nuevos campos para el perfil de cliente?<\/span><\/h2>\n

      Para crear los detalles de cada cliente, tendremos que hacer clic sobre el bot\u00f3n \u00abGet Started \/ Comenzar\u00bb<\/strong> y se abrir\u00e1 una nueva pantalla donde podemos crear los nuevos campos: \u00abCreate field\u00bb.<\/strong><\/span><\/p>\n

      \"\"\"\"Podemos crear tantos campos como sean necesarios, pero cuidado\ud83d\udc40, recuerda que es importante incluir solo aquella informaci\u00f3n que seas capaz de mantener actualizada<\/strong> y que realmente aporte valor<\/strong> para el proceso que est\u00e1s llevando a cabo. Estos campos se podr\u00e1n utilizar en cualquier proyecto de Jira Service Mangament.<\/p>\n

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      Cada campo debe tener un nombre o \u00ablabel\u00bb que lo identifique. Si hemos seleccionado un campo de tipo \u00abselect\u00bb tendremos adem\u00e1s que incluir las opciones disponibles. Si tienes el rol de administraci\u00f3n de Jira, este men\u00fa te resultar\u00e1 muy familiar, ya que es el que usamos a la hora de configurar los campos personalizados de la instancia.<\/p>\n

      Una vez creados todos los campos necesarios, se pueden reordenar y ubicar de la forma que te resulte m\u00e1s c\u00f3moda:<\/p>\n

      \"\"Si adem\u00e1s de en el propio perfil de cliente, queremos visualizar esta informaci\u00f3n tambi\u00e9n en los tickets, solo tendremos que marcar el check de \u00abshow on issue view<\/strong>\u00bb en cada campo.<\/p>\n

      \"\"Si volvemos al perfil del cliente, veremos que todos los campos est\u00e1n ya disponibles para informarlos e incluso podemos a\u00f1adir notas internas<\/strong> solo para nuestro equipo.<\/p>\n

      La informaci\u00f3n de los tickets creados por el cliente se informar\u00e1 autom\u00e1ticamente por Jira en cuanto haya actividad.<\/p>\n

      De esta forma, ya tendr\u00edamos un perfil cliente lo m\u00e1s completo posible. O al menos, con todos los campos que queramos usar para el perfil del cliente. Ahora, \u00bfc\u00f3mo podemos actualizar toda esta informaci\u00f3n en Jira?<\/p>\n

      Importaci\u00f3n datos de cliente<\/h2>\n

      Actualmente existen dos posibilidades para importar los datos de los clientes. Se puede realizar v\u00eda API, o utilizando un CSV. Desde nuestro punto de vista esta segunda opci\u00f3n es m\u00e1s sencilla e intuitiva, simplemente tienes que seguir los pasos que detallamos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

      Para este punto tenemos disponible otra funcionalidad llamada \u00abimport details<\/strong>\u00ab, desde el mismo men\u00fa de Customers donde nos encontr\u00e1bamos.<\/p>\n

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      Por defecto, nos aparecer\u00e1 marcada la opci\u00f3n de importar detalles, pero no agregar Customers. Si quisi\u00e9ramos agregar nuevos customers en este mismo proceso, solo tendr\u00edamos que marcar la siguiente opci\u00f3n y as\u00ed podemos hacer m\u00e1s eficiente el mecanismo de creaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de datos de clientes. Este mismo proceso lo podemos hacer tambi\u00e9n para las Organizaciones.<\/p>\n

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      Hay un detalle muy importante\u2757<\/strong> en este punto: Jira necesita la informaci\u00f3n en un formato adecuado<\/strong>. De ah\u00ed que nos de la opci\u00f3n de \u00abdownload template\u00bb para bajar el CSV sobre el que debemos trabajar.<\/p>\n

      Esta ser\u00e1 la plantilla que tenemos que utilizar para incluir todos los datos de nuestros clientes. As\u00ed podemos asegurarnos de que, cuando la importemos, toda la informaci\u00f3n se ubique en el sitio correcto.<\/p>\n

      Cuando la tenemos ya lista, Jira nos informar\u00e1 del proceso de importaci\u00f3n y de la finalizaci\u00f3n del mismo, as\u00ed como de todos los datos que se han incorporado.<\/p>\n

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      Si durante el proceso se ha identificado alg\u00fan error, Jira tambi\u00e9n nos dar\u00e1 esa informaci\u00f3n para que podamos revisar nuestro CSV y ajustar la informaci\u00f3n si fuera necesario.<\/p>\n

      B\u00fasqueda de datos de clientes y organizaciones<\/h2>\n

      Ya que estos datos de clientes est\u00e1n en Jira, por supuesto podemos hacer b\u00fasquedas sobre ellos y utilizarlos en nuestros filtros. Ahora son un campo m\u00e1s que podemos consumir.<\/p>\n

      La sintaxis para realizar las peticiones<\/strong> ser\u00eda\u00a0customerDetail( ) y los campos soportados por ahora ser\u00edan los campos de tipo usuario, como pueden ser peticionario (reporter), responsable (assignee), observadores (watcher), etc. Tambi\u00e9n de momento, solo podemos utilizar los operadores \u00abin\u00bb y \u00abnot in\u00bb.<\/span><\/p>\n

      Algunos ejemplos:\u00a0<\/span><\/p>\n